Grand Stade de Lyon : 78,3 millions d’obligations souscrits

Grand Stade de Lyon : 78,3 millions d’obligations souscrits

Les principaux actionnaires de l’OL, ICMI et Pathé, respectivement 34,17% et 29,87% du capital social, qui s’étaient engagés à souscrire cette émission obligataire, "ont passé des ordres de souscription à titre irréductible à hauteur de la totalité de leurs droits préférentiels de souscription", a précisé le groupe.

Au total, ICMI et Pathé auront souscrit respectivement à un nombre total de 328.053 et 421.782 obligations d’une valeur nominale unitaire de 100 euros, a encore indiqué OL Groupe.

Le règlement-livraison et l’admission aux négociations sur le marché réglementé de NYSE Euronext des obligations sont prévus le 27 août.

Les obligations seront remboursées le 1er juillet 2023 par la remise de 45 actions nouvelles ou existantes de l’OL par obligation.

Les fonds levés "seront affectée au financement du nouveau stade de Lyon ainsi qu’au refinancement de dépenses déjà engagées", dont 10 millions utilisés pour rembourser des avances consenties par Pathé et ICMI pour une partie des acquisitions foncières, selon le groupe.

Le montage financier pour la construction du Grand Stade avait été finalisé fin juillet par OL Groupe.

Il comprend 135 millions d’euros de fonds propres, un financement obligataire de 112 millions d’euros, un total de dettes bancaires et location financière de 144,5 millions, ainsi que des revenus garantis pendant la phase de construction pour environ 13,5 millions.

La mise en service du Stade, initialement prévue à l’été 2010, est attendue pour la seconde moitié de la saison 2015-2016, avant l’accueil de rencontres de l’Euro 2016.

tm/mml